山西汾酒股票停牌遇29只基金同步买入 5

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山西汾酒股票停牌遇29只基金同步买入 5

  1月23日,东方基金公司连续发布了29份关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告,原因是公司旗下29只基金均买入了山西汾酒股票。1月24日,东方基金又发布11份基金经理调整公告,对旗下基金经理进行了调换,涉及6位基金经理和11只基金产品,这其中是否存在某种关联?

  东方基金旗下29只基金到底何时买入?配比多高?押中了还是踩雷了?

  根据天天基金网资料显示,东方基金旗下29只基金中,仅东方周期优选灵活配置混合这一只基金产品在2021年三季度和四季度将山西汾酒列为前十大持仓股之一。这只产品由薛子徵担任基金经理。而其余28只基金的2021年度前十大持仓股明细中均未出现山西汾酒的身影。

  到底是2021年某个季度就持有少量,还是在2021年山西汾酒停牌之前突击买入?记者目前无从得知。

  山西汾酒股票1月29日发布2021年业绩预告,预计公司2021年全年净利润为8.47亿元-9.68亿元,上年同期为6.05亿元,同比增长40%-60%。这还不止,在1月19日晚间,山西汾酒公司曾公告称,控股股东汾酒集团正在筹划重大事项,或涉及上市公司股份变动。目前市场已有消息称,华润集团将出手,受让山西汾酒约10%的股权。

  29只基金买入同一只停牌股票

  因汾酒集团公司正在筹划重大事项,山西汾酒于2021年1月22日起停牌。而《国际金融报》记者梳理发现,东方基金旗下多达29只基金买入此公司股份,多位基金经理不约而同地买入了山西汾酒这只停牌股票。

  而1月23日,东方基金在其官网上只发布了一条《关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告》,其中,并未具体说明有多少只基金买入了山西汾酒这只股票。

  批量调整基金经理是否有关联?

  根据东方基金公司1月24日公告显示,该公司对旗下基金经理进行了大规模调换,涉及6位基金经理和11只基金产品。那么,这些基金经理的岗位调整与上述山西汾酒投资有关联吗?根据公开信息,买入山西汾酒股份的29只基金的基金经理与1月24日公告中调任的基金经理重合。

  针对以上公告内容是否存在某种关联性,记者对此向东方基金相关负责人进行采访,其回应称:“关于山西汾酒的提示性公告属于正常业务提示,与公司基金经理的岗位调整无关。”该公司补充称,“本次基金经理调整属于年初的正常岗位调整,是经过公司管理层深思熟虑后的结果。此次调整,全面考虑到了基金经理的从业年限、管理经验、产品业绩表现、管理产品数量等内容,做到老将能者多劳,新人努力提升,绩优基金经理独当一面。”

  “一拖多”现象依然存在

  为什么29只基金会同时配置山西汾酒股票这只停牌股?记者进一步梳理发现,这与东方基金公司基金经理“一拖多”现象有关。

  公开信息显示,东方新策略混合、东方利群混合两只产品均增聘刘志刚为基金经理,与此前的姚航、朱晓栋和黄诺楠、朱晓栋共同管理。东方新策略和东方利群在2021年的业绩虽然也取得了正收益,但在同类型基金的排名中是比较靠后的,也许这两只产品的人员调整是出于业绩考虑,也不排除之后由“三管一”重新回到双基金经理模式,由刘志刚替换下负担较重的姚航和朱晓东。

  离任的5位基金经理中,姚航有着14年证券从业经历,现任收益部副总经理、投资决策委员会委员,现卸任东方新思路和东方岳灵活基金经理职务。卸任后其仍同时管理着10只基金产品。而姚航此前管理的东方新思路灵活配置基金由王然独自担任基金经理。而王然担任基金经理仅两年又275天,目前却担任11只基金的基金经理。东方岳灵活配置基金则由原基金经理张玉坤和新增聘的基金经理刘志刚共同管理。

  朱晓栋现任权益投资部副总经理、投资决策委员会委员。卸任东方核心动力和东方区域发展的基金经理职务后,其仍然管理着12只基金产品。这两只基金之前均由朱晓栋和薛子徵共同管理。朱晓栋离任后由薛子徵独自管理。截至2021年1月26日东方区域发展混合型证券投资基金2021年年度涨幅为-16.14%,同期同类涨幅为10.79%,业绩并不理想。

  薛子徵卸任东方增长中小盘、东方大健康、东方睿鑫热点挖掘三只产品的基金经理职务。其中东方增长中小盘最近一年的净值增长率为-5.54%,远低于同类平均值14.53%。

  一位业内人士在接受记者采访时表示,同一家公司的29只基金同时买中一只股票,这个现象是不正常的。也许是一个团队的共同投资决策,也或者是通过某种渠道提前获得了股票停牌的内幕消息。

  但从基金经理大规模调整来看,一方面,基金公司对基金经理的业绩考核向来严格,如果上年业绩较差,将严重影响该公司第二年新基金的发行和持续营销,所以基金公司对于个别业绩落后于公司整体水平的基金经理将其调离基金经理岗位。另一方面,基金产品发行速度越来越快,基金经理的培育速度却似乎远远跟不上节奏,人员调整再所难免。如今资深的基金经理同时管理多只基金产品,也不排除基金公司为培养新人,让资历较浅的基金经理承担更大的责任或让研究员等其他员工走上基金经理岗位进行锻炼。此次大调整或许反映了东方基金人才紧缺的现状。

  然而,“一拖多”现象就会出现以上尴尬之处,即多只基金押中同一只股票,这样操作的风险极高。如果押中同一只上涨空间较大的股,那么业绩可能会好,相反,则容易“踩雷”。

东方基金管理有限责任公司简介

  东方基金管理有限责任公司成立于2004年6月,股东为东北证券股份有限公司、河北省国有资产控股运营有限公司和渤海国际信托有限公司。

  成立至今,东方基金秉承“诚信是基,回报为金”的经营宗旨,凭借规范、稳健、务实的管理风格以及科学理性的投资运作模式,致力于全球性的开拓思维与本土化的务实行动,努力为广大投资者创造了丰厚的投资回报。

  作为以诚信而立的资产管理人,为持有人创造长期稳健的回报是东方基金的核心价值所在。公司成立以来,已经建立起了一套成熟、高效的投资决策、风险控制、研究支持、运作保障和市场拓展体系。

  “稳健投资创造持久价值”,未来东方基金将以市场为导向,投资者利益为中心,依托公司完善的治理结构、科学化的风险控制流程,树立知名品牌,提升核心竞争力,努力为千千万万持有人创造优质理财服务,并携手广大投资者共创资本市场美好明天。

  法定名称 东方基金管理有限责任公司 英文名称 ORIENT FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  组织形式 有限责任公司 公司属性 中资

  成立日期 2004-06-11 注册资本 10000(万元)

  法人代表李维雄总经理程红

  经营范围 发起设立基金;基金管理;法律法规允许和中国证监会核准的其他业务。

山西汾酒集团公司简介

  山西杏花村汾酒集团有限责任公司成立于2002年3月,是在原山西杏花村汾酒(集团)公司基础上改制成立的国有独资公司。公司以生产经营中国名酒--汾酒、竹叶青酒为主营业务,同时拥有我国驰名品牌“杏花村”,是久负盛名的大型综合性国营企业,也是国家520户重点企业和山西省12户授权经营企业之一。2012年11月汾酒集团销售收入已经突破百亿元,达到100.18亿元,提前三年实现了“十二五”确定的百亿目标。

  山西杏花村汾酒集团有限责任公司为国有独资公司,以生产经营中国名酒——汾酒、竹叶青酒为主营业务,年产名优白酒5万吨,是全国最大的名优白酒生产基地之一,现由山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。

  集团公司下设22个子、分公司,员工8000人,占地面积230万平方米,建筑面积76万平方米。核心企业汾酒厂股份有限公司为公司最大全资子公司,1993年在上海证券交易所挂牌上市,为中国白酒第一股,山西第一股。

  公司拥有“杏花村”、“竹叶青”两个中国驰名商标,据2006年《中国500最具价值品牌排行榜》公布,“杏花村”品牌价值已达47.76亿元。公司主导产品有汾酒、竹叶青酒、玫瑰汾酒、白玉汾酒、以及葡萄酒、啤酒等六大系列。汾酒是我国清香型白酒的典型代表,素以入口绵、落口甜、饮后余香、回味悠长而著称,在国内外享有较高的知名度、美誉度和忠诚度。主要品种有国藏汾酒、青花瓷汾酒、中华汾酒、老白汾酒等。竹叶青酒是国家卫生部认定的唯一中国保健名酒。

  2008年全年完成销售收入33亿元,实现利税10.7亿元,实现利润3.8亿元。

  2012年11月,汾酒集团销售收入已经突破百亿元,达到100.18亿元,提前三年实现了“十二五”确定的百亿目标,用优异的成绩为“党的十八大”献上了一份厚礼。

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